売上を動かす営業ドック — SalesDoc
営業チームの業務を、
ひとつのツールで完結。
顧客管理・商談管理・見積書・請求書・発注書・入金管理・承認ワークフロー……バラバラに管理していた業務をSalesDoc一本に集約。プログラミング不要、自然言語で項目・機能をカスタマイズできる営業管理プラットフォームです。
Features
10の搭載機能
営業活動に必要なすべての機能をワンツールで。タブを切り替えて各機能をご確認ください。
FEATURE 01
営業ダッシュボード
今月の目標達成率・パイプライン金額・ステータス別進出率をリアルタイムで可視化。担当者ごとの進捗が一目でわかり、マネージャーの判断スピードが上がります。
- KPI・目標追跡（目標金額 / 受注金額 / パイプライン）
- ステータス別パイプライン一覧
- 重要案件TOP5（加重金額）
- 月次商談スケジュール表示
- 提案進出率・交渉進出率・受注率の自動計算
FEATURE 02
営業目標管理
メンバー別・月次の営業目標を設定し、達成率・進捗をチームで共有。個人の数字をオープンにすることで、健全な競争意識と相互フォローが生まれます。
- 担当者別・月次目標の一覧表示
- 目標金額・受注件数・交渉件数・提案件数
- 提案進出率・交渉進出率・受注率の自動集計
- 年・月フィルタで期間指定
- クリックで担当者別詳細へ遷移
FEATURE 03
顧客管理
取引先の会社情報・担当者・業種・規模・連絡先を一元管理。営業履歴や関連商談も紐づけられるので、引き継ぎや社内共有がスムーズです。
- 会社名・担当者・業種・規模・連絡先
- 会社名・担当者名での即時検索
- 顧客ごとに商談・書類を紐づけ
- 新規顧客の簡単登録
- 自然言語で独自項目を追加可能
FEATURE 04
商談管理
リード・アプローチ中・提案中・交渉中・受注・失注のカンバン形式で商談を視覚的に管理。フェーズの移動はドラッグ＆ドロップで直感的に操作できます。
- カンバン形式のパイプライン管理
- 商談日・取引先・確度の記録
- フェーズ別件数・金額の自動集計
- 新規商談の素早い登録
- 関連顧客・書類との自動紐づけ
FEATURE 05
見積書管理
見積書の作成・承認申請・ステータス管理をシステム上で完結。紙・メール・Excelに散らばっていた見積業務を一本化し、承認待ちの書類を見逃さない仕組みを実現します。
- 見積書の新規作成・編集
- 文書番号の自動採番
- 承認申請・承認待ち・承認済みのステータス管理
- 取引先・発行日・合計金額の一覧表示
- 承認ワークフローとの連携
FEATURE 06
発注書管理
発注書の作成から承認・送付までをデジタル化。発注処理の抜け漏れを防ぎ、外注先・仕入先との取引を透明に管理できます。
- 発注書の新規作成・編集
- 文書番号の自動採番
- ステータス管理（作成中 / 承認待ち / 承認済み）
- 取引先・発行日・合計金額の一覧
- 承認ワークフローとの連携
FEATURE 07
承認ワークフロー
見積書・発注書の承認ルートを柔軟に設定。自分宛の承認待ち書類と自分の申請状況を一画面で確認でき、対応漏れを防ぎます。
- 承認待ち書類の一覧表示
- 自分の申請状況の確認
- 種別・文書番号・件名・ステップ・依頼日
- 複数ステップの承認ルート設定
- 承認・却下・差し戻しの対応
FEATURE 08
請求書管理
請求書の作成・発行・ステータス管理をシステム上で一元管理。送付済み・入金待ち・入金済みの状況をリアルタイムで把握でき、回収漏れを防ぎます。
- 請求書の新規作成・編集
- 文書番号の自動採番
- ステータス管理（作成中 / 承認待ち / 送付済み / 入金待ち）
- 取引先・発行日・合計金額の一覧表示
- 承認ワークフローとの連携
FEATURE 09
入金管理
請求書に紐づいた入金状況を一元管理。未入金・一部入金・入金済みのステータスを追跡し、売掛金の回収状況を常に可視化できます。
- 請求書ごとの入金ステータス管理
- 入金日・入金額の記録
- 未入金・入金遅延のアラート
- 月次・期間別の入金集計
- 営業ダッシュボードへの反映
入金管理画面
（デモ環境でご確認ください）
FEATURE 10
各種マスタ管理
業種・規模・消費税など、業務に必要なマスタデータを一箇所で管理。顧客管理や見積書・請求書作成時のプルダウン選択肢として利用でき、表記揺れや入力ミスを防ぎます。
- 業種マスタ（IT・製造・小売など任意に設定）
- 規模マスタ（従業員数区分など）
- 消費税マスタ（税率・区分の設定）
- マスタの追加・変更・削除
- 自然言語でマスタ項目の追加・変更が可能
マスタ管理画面
（デモ環境でご確認ください）
✨ No-Code Customization
プログラミング不要。
自然言語で、思い通りに。
「この項目を追加してほしい」「このフローを変えたい」——通常は開発会社に依頼して費用と時間がかかります。SalesDocは自然言語で指示するだけで項目・機能・フローを変更できます。
「顧客管理に業界と担当部署の項目を追加して」と入力するだけ。
「商談のフェーズに『デモ済み』を追加して」など柔軟に対応。
「50万円以上の見積書は部長承認を必須にして」と伝えるだけ。
✅ 顧客管理に
最終接触日（日付型）を追加✅ 顧客管理に
次回アクション予定日（日付型）を追加✅ 商談フェーズに
デモ実施済み（提案中と交渉中の間）を追加適用してよろしいですか？
Pricing
料金プラン
初期費用・月額ともにシンプルな構成。規模や要件に応じてご相談ください。
Standard
運用を自社で完全に行いたい企業に最適
初期費用 ¥150,000 〜
月額 ¥5,000 〜
- 全7機能搭載
- ユーザー数：5名まで
- メールサポート
- デモ環境提供
Enterprise
柔軟なカスタマイズと手厚いサポートで
業務にフィットさせたい企業に
初期費用 ¥200,000 〜
月額 ¥10,000 〜
- Standardの全機能
- ユーザー数：無制限
- ノーコードカスタマイズ（月1回）
- 優先チャット・電話サポート
- 初期導入時オリジナル機能追加開発対応
- 既存システムとのAPI連携
※ 価格はすべて税別。ユーザー数・カスタマイズ内容により変動する場合があります。詳細はお問い合わせください。
Problems We Solve
こんなお悩みを解決します
営業チームの現場でよく聞く、4つの「困った」を解消します。
📉
「営業の数値管理・顧客管理ができていない」
目標に対してどれだけ達成できているか把握できていない。顧客情報が担当者ごとに属人化していて、異動・退職時に引き継げない。SalesDocなら営業目標・進捗・顧客情報をチーム全体で一元管理でき、リアルタイムで現状を把握できます。
💸
「SalesforceやkintoneはコストやUIがハードルが高い」
大手CRMツールは月額が高く、カスタマイズに専門知識が必要で定着しない。SalesDocは月額5,000円〜と低コストで、自然言語での設定変更によりITに詳しくないメンバーでも迷わず使えます。
📝
「見積書・発注書の承認がメールとSlackとExcelで混在している」
承認依頼がメールで来て、対応をSlackで連絡し、結果をExcelに記録する——という煩雑なフローが承認漏れを生む。SalesDocは書類発行から承認・ステータス管理まで一気通貫で管理できます。
🛠️
「自社の業務フローに合うよう変えたいが、開発費用が高い」
既存ツールをカスタマイズするたびに開発会社に依頼が必要で、費用と時間がかかる。SalesDocなら自然言語で項目・機能・フローを変更できるため、業務の変化に素早く追随できます。
Process
導入の流れ
ヒアリングから本稼働まで、最短2週間で導入できます。
ヒアリング・デモ
現在の管理方法・課題・必要な機能をヒアリング。デモ環境をその場でご体験いただけます。
要件定義・設計
必要な項目・フロー・ユーザー構成を整理。貴社の業務に合わせた初期設定を設計します。
構築・テスト
初期データの移行・機能設定・テスト確認。実際の業務データで動作検証を行います。
本稼働・サポート
チームへのオンボーディングを実施し本稼働へ。稼働後も運用サポートを継続します。
Our Commitment
SalesDocが選ばれる理由
単なるツール提供ではなく、営業現場の成果にこだわります。
すぐ使える、すぐ変えられる
初期設定は最短1週間。「やっぱりこの項目も欲しい」という現場の声に、自然言語で即対応。開発待ちのストレスがなくなります。
営業の「見える化」で成果が変わる
ダッシュボードで個人・チームの数字をリアルタイム可視化。マネージャーは勘ではなくデータで判断でき、メンバーは自分の位置づけを把握できます。
業務データはセキュアに管理
顧客情報・見積金額・商談内容といった機密データを適切なアクセス権限で保護。誰が何を見られるかをユーザーロール単位で設定できます。
sinka開発・sinka運用
SalesDocは株式会社sinka自身が開発・運用する自社プロダクト。機能改善要望や不具合対応を素早く行える体制が整っています。